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我要上市

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——业务顾问

• 发现企业对投资人的价值
• 评估所处行业的成长性
• 评估公司在现有行业的市场地位
• 评估企业发展的优势与劣势
• 出具企业未来的发展策略建议书
• 编制可行的当地市场的业务发展建议书
 
——财务顾问

• 合乎准则的良好财务记录
• 根据对企业财务报表和内控的审计编制报告
• 合理的财务预测
• 合理的资产价值评估
• 评估现有的融资结构
• 经过充分论证的资金投向
• 指导招股说明书中的最终披露信息
 
——审计顾问

• 境内账目的审计及合规
• 通过审计过程发现并解决可能对上市过程产生潜在影响的问题
• 满足监管部门对历史财务报表的独立审计要求
• 编制审计的独立详细调研报告
• 编制营运资金的尽职调查报告
• 评估财务预测的充分性和准确性
• 编制招股说明书中所需的审计报告
 
——法律顾问

• 历史沿革的合规性
• 重组及架构的合法性
• 评估业务重组对上市的影响
• 评估公司运作的法律环境及保护公司的合法权利
• 就交易所上市规则问题和公司要求提供建议
• 参与或负责尽职调查过程和拟定招股说明书
• 拟定和审查公司章程、员工股份方案、红利再投资计划、承销协议书等重大合同及评估等文件
• 交易所上市申请的管理
 
——股票经济顾问

• 筹划发行(IPO)的结构、规模、时间点并结合市场状况进行公司估值
• 完成IPO尽职调查流程
• 通过本地的网络关系,从潜在的机构客户和零售客户群众中确定投资者
• 通过已建立的渠道进行IPO营销
• 确保上市时有积极且稳定的市场环境
• 协助进行IPO首发后的后续发行(再融资)

——公司治理及其他专业顾问

• 评估企业公司治理现状
• 根据相关监管要求完善企业公司治理结构
• 根据对上市公司高管及独立董事的设置及资格要求,协助企业建立上市公司的高管团队
• 根据企业所处行业,协助推荐相关行业专家出任公司的独立董事
• 协助企业完成当地的税务筹划、薪酬筹划
 
——投资者关系顾问

• 组织投资者路演
• 潜在机构投资者和散户投资者关系的建立和维护
• 出具公司的流通股发行引起投资者的注意和吸引媒体的报道书
 
——当地媒体顾问

• 公司上市挂牌日的媒体新闻发布会
• 公司上市后后续市场活动的本地新闻发布,增加企业在本地市场的活跃性