美团在港IPO,内地独角兽扩消费服务平台

2018-06-27 09:18

6月25日上午,港交所网站上挂出了美团点评递交的招股书,美团点评正式启动赴港上市之路。美团点评成为申请香港上市第二家同股不同权企业,可能是港股近十年来最大的互联网平台公司。




据披露,2017年平台上完成的交易笔数超过58亿,交易金额约人民币3,570亿元。2017年,美团点评为全国超过2,800个市县的3.1亿年度交易用户和约440万年度活跃商家提供了服务。

*此前香港经济日报报道*



这次,美团点评与小米集团一样采用VIE架构模式,具体如下:



公司股权结构如下:





据披露,公司的股本将包含A类股份及B类股份。对于公司股东大会提呈的任何决议案,每股A类股份将授权其持有人行使10票,而每股B类股份将授权其持有人行使1票,唯有限数目的保留事宜的决议案则除外,该等决议案每股股份均为1票。
 
保留事宜为:
1、对大纲(章程)及细则的任何修订,包括修改任何股份类别附带的权利;
2、委任、选举或撤换任何独立非执行董事;
3、委任、选举或撤换公司核数师;
4、公司自愿清盘或结束。




美团点评总股本约52.2亿股,其中7.36亿A类股份,44.84亿B类股份。A类股全部被王兴、穆荣、王慧文三名联合创始人持有。


内地独角兽 扩消费服务平台
 
 


市传小米在港集资的规模或由约550亿元缩减至390亿元,意味美团集资规模有机会多于小米,并成为邮储行(01658)2016年9月挂牌之后,最大宗新股上市个案。



美团是内地最大的消费信息服务平台之一,总用户数估计高达6亿人,月活跃用户数超过2亿,其业务包括广为人知的餐饮评价、预订及外卖服务等,公司去年10月完成40亿美元融资后,估值升至300亿美元,当时吸引腾讯(00700)、新加坡政府投资公司(GIC)及加拿大养老金投资公司等星级风险资本参与。


《彭博》报道又指,美团正朝向上市时市值600亿美元的目标进发,亦不排除在内地发行中国存托凭证(CDR)的可能。






香港投资者学会主席谭绍兴表示,自联交所接受‘同股不股权’企业的上市申请以来,已有传多家重磅新经济独角兽计划来港,小米中港两地上市的计划,将新经济企业热潮推至高峰:“小米带动到新经济(企业)气氛,有利市场给予较高的估值,令到这些公司积极争取在高峰期内排队上市。”

综合自媒体报道
 
 
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